資本市場

作為國內第一批獲準從事證券及資本市場法律服務的律師事務所,君合一直將證券及資本市場業務作為其核心和支柱業務。在多年的執業中,君合為眾多不同行業、不同狀況和不同國籍的企業提供了各類資本市場業務的法律服務,積累了豐富的經驗,不論是對法律制度還是操作實踐均有深刻的把握。

 

律師團隊

 

君合資本市場團隊由六十余名合伙人、顧問和一百四十余名專業律師組成,是君合內部最大的專業團隊。他們中有資本市場初創時期承做中國首批IPO業務的業界元老,有債券資本市場有互聯網+時代VC和PE投資、境外上市和紅籌回歸的弄潮兒。他們中的杰出代表曾受邀參與多項資本市場法律法規的制定和修改工作,多位合伙人更曾被中國證監會聘請擔任主板和創業板證券發行審核委員會委員。

 

君合資本市場團隊自設立以來,始終保持著極高的項目成功率。由于其出色的業績和客戶口碑,君合資本市場團隊多年一貫地被全球知名的商業律師評級機構《錢伯斯亞太法律排名》(Chambers Asia Pacific)、《亞太法律500強》(Asia Pacific Legal 500)、《亞洲法律實務》(Asia Law & Practice)和《國際金融評論》(International Financial Law Review)評為中國大陸資本市場法律業務的“第一等領先律所”和“最值得推薦的律所”。

 

核心業務領域

 

  • 企業上市前重組、改制業務,包括對目標企業盡職調查,擬定重組、改制方案,起草相關法律文件,協助目標企業完成政府部門的備案、審批程序等

  • 股票發行與上市及融資業務,包括境內A股主板、中小板、創業板上市及融資業務,以及香港、紐約、新加坡、英國、臺灣等境外紅籌股及權益上市及融資業務等

  • 上市公司并購、重組業務,包括上市公司重大資產重組(含借殼上市、發行股份購買境內外資產)、非公開發行股票、上市公司的一般并購業務等

  • 私募基金投資業務,包括對目標企業盡職調查、交易結構設計、協議起草和談判、交割及退出等

  • 債券及其他證券的發行與上市業務,包括中資企業境外發債(如美元債券、歐元債券、人民幣點心債券等)、銀行間債券市場發債(如境外機構在境內發行人民幣債券、企業債券(如城投債等)、金融債券(如金融債、次級債、混合債等)、非金融企業債務融資工具(如短期融資券、中期票據等))、交易所市場發債(如上市公司債券、上市公司可轉債、中小企業私募債等)等

  • 新三板掛牌業務,包括境內企業重組、股改及新三板掛牌、境外上市公司退市及回歸境內新三板掛牌、境外上市公司分拆境內權益新三板掛牌等

  • 上市公司常年業務,包括信息披露咨詢、關聯交易咨詢、協議審閱、公司治理等各項公司日常法律服務業務

 

一站服務

 

君合資本市場團隊為客戶提供一站式、全領域的貼心服務,范圍覆蓋從企業設立、公司治理架構設置和規范運營的初創時期,到企業上市、再融資及發債的資本擴張時期,再到企業境內外并購、資產重組和股權激勵的升級運作時期的全過程。與客戶共同成長,扶持企業的出生、成長和壯大是君合的誠摯心愿,更是君合的莊重承諾。

 

定制服務

 

資本市場的交易項目有著既模式化、又各不相同的特征。君合資本市場團隊根據不同客戶和不同交易的具體特點,幫助客戶設計不同的交易架構和處理方案。他們不單著眼于解決資本市場業務中的共性問題,更注重于協助客戶以最經濟實用的方式找到解決個性問題的途徑。

 

增值服務

 

君合參與的資本市場項目經常會涉及復雜的政府審批、備案等法定程序。通過多年的積淀,君合與資本市場監管部門建立了順暢的溝通。同時,君合鼓勵律師積極介入有關資本市場法律體系建設的研究和討論,并多次不同程度地參與了資本市場重要法律法規的制訂及修改工作。受益于這些溝通渠道和立法參與,君合資本市場團隊能更好地幫助客戶理解相關法律法規的立法本意和監管思路。