私募股權/創業投資

私募/創投是君合的核心業務領域之一。君合是中國最早嘗試、發展和完善私募/創投法律服務的律師事務所,也是國內既能提供基金設立服務,又能提供從種子階段融資、創業階段融資到后續若干段股權融資及過橋貸款融資,以及后續股權投資及退出等全流程、一站式、高品質法律服務的律師事務所之一。


律師團隊


目前君合有數十位經驗豐富的合伙人在從事私募/創投的法律服務。他們中的一些人有超過二十年的相關法律服務經驗,很多合伙人曾在國外一流律師事務所執業,或曾在國內外大型銀行、金融/投資機構工作,有深厚、寬廣的行業知識和國際視角。


由于其出色的業績和客戶口碑,君合私募/創投團隊多年一貫地被全球知名的商業律師評級機構《國際金融法律評論》(IFLR)評為中國大陸私募股權法律業務領域的“頂級推薦律所”。


核心業務領域


君合私募/創投法律服務的客戶既有私募/創投基金、基金的普通合伙人(GP)和有限合伙人(LP)以及基金管理公司,也有被投資的目標公司、提供并購融資的銀行、IPO承銷商等。君合為這些客戶提供的法律服務貫穿了私募/創投基金從其本身的設立、募集、清算解散和日常管理,到其投資、并購和退出的全過程。


更具體而言我們的服務包括以下各個領域:


  • 就私募基金的設立提供結構設計、基金管理人登記、文件起草和談判、基金募資和備案、相關財稅法律及政策咨詢等多方面的法律服務,設立的基金涉及PE基金、VC基金、并購基金、母基金(Fund of Fund)、二手份額基金(Secondary Fund)等各種類型和運作形式,除人民幣基金外,君合還可為客戶提供美元基金的設立服務。

  • 就私募基金的的日常運營提供合規和政策詢服務。

  • 就私募/創投基金在中國境內外進行的投資和收購提供全方位的法律服務,包括法律盡職調查、投資結構設計、交易文件起草和談判、政府審批(包括反壟斷審批、境外投資審批)、協助交割等。

  • 就私募基金為杠桿式收購而在中國境內外進行的融資提供全方位的法律服務,包括融資結構設計、擔保物安排、交易文件起草和談判、政府審批、擔保物登記、證券市場發債等等。

  • 就私募/創投基金從目標公司/企業退出提供全方位的法律服務,包括業務出售、首次公開發行股票等。

最近經典項目

協助瑞銀資管登記為第二家外資私募證券投資基金管理人


瑞銀資產管理(上海)有限公司(“瑞銀資管”)于2017年7月獲準在中國證券投資基金業協會登記為私募證券投資基金管理人,成為基金業協會登記的第二家外資私募證券投資基金管理人,也是目前為止唯一一家由QDLP(合格境內有限合伙人)試點企業直接轉換而來的私募證券投資基金管理人。在本項目中,君合代表瑞銀資管完成了法律盡職調查,并出具了法律意見書,協助客戶順利完成私募基金管理人登記。


助力海河產業基金成立


天津市海河產業投資基金合伙企業(有限合伙)是天津市財政出資200億元設立的大型政府引導基金,擬最終撬動5000億元規模的社會資本。基金的管理人及GP(天津市海河產業投資基金管理有限公司)由津融集團、天津港、弘毅投資、泛海投資、中民投、海爾金控等大型國有企業、知名股權投資機構發起設立。君合自2017年3月起受聘為基金籌備組的專項法律顧問,全程參與基金管理公司的設立及基金籌建,基金管理公司于2017年11月取得管理人登記資格,海河基金于2018年初完成基金備案并開始投資運作。


助力貝恩資本收購希悅爾集團旗下泰華施業務


貝恩資本(Bain Capital)是國際性私人股權投資基金,管理資金超過650億美元,涉及私人股權、風險投資資金、上市股權對沖基金和杠桿債務資產管理。貝恩資本在全球范圍收購泰華施品牌相關業務的交易于2017年9月完成全球交割(包括中國),交易金額約32億美元。君合作為貝恩資本的中國法律顧問,自2017年5月起全面參與本項目,負責中國部分資產的相關工作,包括協助貝恩資本在上海設立運營公司,協助新公司辦理相關政府批準、簽訂租約、辦理股東貸款、申請危化品許可證、完成員工轉移等一系列法律服務。