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君合助力遵義道橋建設(集團)有限公司發行境外美元債券

2019.06.26

近期,君合擔任承銷商的國際法律顧問,助力遵義道橋建設(集團)有限公司(“道橋集團”)分兩次成功發行共計1.59億美元境外債券。


本次兩筆債券的發行結構不同,間隔時間較短。第一次發行采用境內主體直發結構,而第二次發行采用由重慶銀行股份有限公司提供不可撤回的備用信用證擔保的結構。君合團隊為此充分調動內部資源,以確保能在短時間內針對兩筆債券的不同需求提供高質量的服務。值得一提的是,第二次債券是貴州省首單采用備用信用證方式發行的美元債券,也是近兩年由城農商行通過備用信用證增信方式發行的同期限中資美元債券中票面利率最低(4.6%),認購倍數最多(超額認購逾5倍)的債券。


道橋集團成立于1993年,為遵義市國資委全資持有,是遵義市委市政府謀劃全市高質量發展組建的市屬四大國有企業集團之一,由原遵義道路橋梁工程有限責任公司、遵義市新區建投集團有限公司、遵義湘江投資建設有限責任公司重組而成,是遵義市資產規模最大、綜合實力較強的大型國有施工企業。


君合擔任本項目的承銷商英國法法律顧問,為本次兩筆債券起草全套交易文件,參與交易文件談判及修改,安排交割,就本項目涉及到的英國法律問題提供了全程法律服務。


本項目牽頭為湯光珺律師,主要承辦為湯光珺律師和史蒂芬?伍森科律師。

君合是兩大國際律師協作組織Lex MundiMultilaw中唯一的中國律師事務所成員,同時還與亞歐主要國家最優秀的一些律師事務所建立Best Friends協作伙伴關系。通過這些協作組織和伙伴,我們的優質服務得以延伸至幾乎世界每一個角落。
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