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港股史上最大教育類IPO!君合助力中國東方教育于香港聯交所主板上市

2019.06.12

2019年6月12日,中國東方教育控股有限公司(“中國東方教育”;股票代碼:667.HK)于香港聯交所主板上市。中國東方教育全球發行4.358億股股份,發行價為每股11.25港元,募集資金49.02億港元,為迄今為止融資規模最大的教育培訓類港股IPO項目。


根據公開招股文件,按截至2017年年底的年度平均培訓人次及收入計算,中國東方教育為中國最大的職業技能教育提供商。發行人在全國29個省和香港運營145家職業技能培訓學校,擁有“新東方烹飪教育”、“新華電腦教育”和“萬通汽車教育”等國內知名學校品牌,在烹飪技術、信息技術及互聯網技術、汽車服務等三大職業技能教育細分市場,均處于國內領先地位。


君合在本項目中擔任獨家保薦人的中國法律顧問。君合協助完成上市集團境內外架構重組,對發行人的境內子公司和下設學校開展法律盡職調查,參與項目重大問題的政府部門訪談,起草、審閱和修改與本次上市相關的申請和發行文件,出具中國法律意見書,協助回復香港證監會和香港聯交所對本項目上市申請的反饋問題,最終助力中國東方教育在香港聯交所主板成功上市。


本項目牽頭合伙人為李辰亮律師。

君合是兩大國際律師協作組織Lex MundiMultilaw中唯一的中國律師事務所成員,同時還與亞歐主要國家最優秀的一些律師事務所建立Best Friends協作伙伴關系。通過這些協作組織和伙伴,我們的優質服務得以延伸至幾乎世界每一個角落。
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